Cómo importar tu base de clientes
Si ya tienes una base de clientes, puedes importarla fácilmente a Fint usando un archivo Excel o CSV.
Paso 1: Descargar la plantilla
- Ve a Clientes en el menú lateral
- Haz clic en "Importar"
- Descarga la plantilla de Excel
La plantilla incluye columnas predefinidas con los campos necesarios.
Paso 2: Completar la plantilla
Abre la plantilla y completa la información de tus clientes.
Campos obligatorios
Los siguientes campos son obligatorios:
- Nombre: Nombre del cliente
- Email o Teléfono: Al menos uno es requerido
Campos opcionales
Puedes incluir información adicional:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Apellido | Apellido del cliente | González |
| DNI/ID | Documento de identidad | 12345678 |
| Fecha de nacimiento | Formato: DD/MM/YYYY | 15/03/1990 |
| Dirección | Dirección completa | Av. Colón 123 |
| Ciudad | Ciudad de residencia | Córdoba |
| Código postal | Código postal | 5000 |
| Notas | Observaciones internas | Cliente VIP |
| Tags | Etiquetas separadas por coma | vip,frecuente |
Ejemplo de datos
Nombre,Apellido,Email,Teléfono,DNI,Fecha de nacimiento
Juan,Pérez,juan@email.com,+5493512345678,12345678,15/03/1990
María,González,maria@email.com,+5493519876543,87654321,20/07/1985
Paso 3: Validar el archivo
Antes de importar, verifica que:
- ✅ Los emails tengan formato válido (ejemplo@dominio.com)
- ✅ Los teléfonos incluyan código de país (+54, +52, etc.)
- ✅ Las fechas estén en formato DD/MM/YYYY
- ✅ No haya filas vacías en el medio
- ✅ Los datos estén en la hoja correcta (primera hoja)
Tip: Si hay errores, Fint te mostrará exactamente qué filas tienen problemas para que puedas corregirlas.
Paso 4: Subir el archivo
- En la página de importación, haz clic en "Seleccionar archivo"
- Elige tu archivo Excel o CSV
- Haz clic en "Subir"
Paso 5: Revisar y confirmar
Fint analizará tu archivo y te mostrará:
- ✅ Cantidad de clientes válidos
- ⚠️ Clientes con advertencias (datos incompletos)
- ❌ Clientes con errores (no se importarán)
- 🔄 Clientes duplicados
Manejar duplicados
Si existen clientes duplicados (mismo email o teléfono), puedes elegir:
- Omitir duplicados: No importar los que ya existen
- Actualizar información: Reemplazar datos con la nueva información
- Crear de todos modos: Permitir duplicados (no recomendado)
Paso 6: Confirmar importación
Una vez revisado, haz clic en "Importar clientes". El proceso puede tomar unos minutos dependiendo de la cantidad.
Verás una barra de progreso mostrando el estado de la importación.
Después de importar
Verificar la importación
- Ve a la lista de Clientes
- Usa los filtros para verificar que los datos se importaron correctamente
- Revisa algunos clientes al azar para confirmar la información
Etiquetar clientes importados
Puedes agregar una etiqueta a los clientes recién importados:
- Selecciona todos los clientes de la importación
- Haz clic en "Acciones masivas"
- Selecciona "Agregar etiqueta"
- Elige o crea la etiqueta "Importados [Fecha]"
Solución de problemas
Error: "Email inválido"
Los emails deben tener el formato correcto: usuario@dominio.com
Errores comunes:
- ❌
juan.gmail.com(falta @) - ❌
maria@(falta dominio) - ❌
pedro @email.com(espacios)
Error: "Teléfono inválido"
Los teléfonos deben incluir el código de país.
Formato correcto:
- ✅
+5493512345678(Argentina) - ✅
+525512345678(México) - ✅
+34912345678(España)
Error: "Fecha inválida"
Las fechas deben estar en formato DD/MM/YYYY.
Ejemplos correctos:
- ✅
15/03/1990 - ✅
01/01/2000
Errores comunes:
- ❌
1990-03-15(formato incorrecto) - ❌
15/3/90(año incompleto)
Límites de importación
- Máximo por importación: 10,000 clientes
- Tamaño máximo de archivo: 10 MB
- Formatos aceptados: .xlsx, .xls, .csv
Si necesitas importar más de 10,000 clientes, divide el archivo en varios más pequeños.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes problemas con la importación:
- Descarga nuevamente la plantilla y asegúrate de seguir el formato
- Contacta a soporte: soporte@fint.app
- WhatsApp: +54 9 351 207-6343